Undercover-politimannen Jim Raynor er en erfaren veteran. Partneren hans, Kristen Cates, mangler erfaring, men han mener hun er tøff nok til å jobbe med neste sak sammen med ham: et dypt dekkeoppdrag for å felle den beryktede vanskelig å fange narkobaronen Gaines. Selv om forholdet deres blir romantisk under oppdraget, blir de også narkomane, og må kjempe mot sine egne avhengigheter hvis de vil ta ned Gaines en gang for alle.