I New Zealand på 1860-tallet kjempet de innfødte maoriene mot de britiske kolonistene for å beholde landet som var garantert dem ved traktat. Krigeren Te Wheke kjemper for britene inntil forræderi fører til at han søker utu (hevn). Nybyggeren Williamson søker på sin side hevn etter at Te Wheke angriper hjemstedet hans. I mellomtiden ser det ut til at Wiremu, en offiser for britene, mener at motstand er nytteløst.