Matt, en ung glasiolog, svever over de enorme, stille, isfylte viddene på Sydpolen mens han minnes sin kjærlighetsaffære med Lisa. De møtes på en folkemengde rockekonsert i en enorm musikksal – Londons Brixton Academy. De ligger i sengen ved nattens slutt. Sammen, over flere måneder, følger de en gjensidig seksuell lidenskap, hvis uunngåelige faser utspiller seg i kontrast til ni livekonsertsanger.