Når man er liten er det ikke alltid like lett å imponere de store. Spesielt når man heter Tarzan og vil gjøre inntrykk på gorillalederen Kerchak. Tarzan er ikke like flink til å klatre i trærne som de andre i gjengen, han ser annerledes ut og tross sine gode venner Terk og Tantor føler han seg litt ... ensom. Liten og alene drar han ut i den farlige jungelen og ender til slutt opp på Mørkefjell. Et sted hvor alle lever i frykt for et monster de aldri har sett - den fryktede Zugor! Plutselig står Tarzan ansikt til ansikt med den skumle Zugor, men han innser fort at de begge har mye å lære av hverandre...