In dit klassiek verhaal over Goed en Kwaad blikt de oude en wijze tovenaar Merlijn terug op een roerig verleden. Een verleden vol oorlogen, maar vooral een verleden waarin hij en Arthur de duivelse heks Mab, Koningin van de Duisternis, verslagen hebben. Merlijn, ooit door haar gecreërd om het leger van het Kwaad te leiden weigerde dit, waardoor een felle oorlog tussen de twee het logische gevolg was. Merlin is ook het sprookjesachtige verhaal van koning Arthur, de Heilige Graal, de stad Camelot, het magische zwaard Excalibur en de vele legendarische verhalen die hierover de ronde deden en nog steeds doen. Een uniek en legendarisch sprookje gefilmd met een grootse cast!