Jeugdvrienden Tachibana Hinata en Jinguji Tsukasa leefden het alledaagse leven van kantoorpersoneel. Toen, op weg naar huis van een feestje, werden ze door een mysterieus wezen naar een andere wereld gestuurd. Daar aangekomen ziet Jinguji dat zijn beste vriend is veranderd in een prachtig blond meisje met blauwe ogen...?! Tachibana's schattigheid in haar vrouwelijke vorm verbijstert hem volledig. Maar deze twee zijn elkaars beste vrienden. Om te voorkomen dat hun relatie kapot gaat, moeten ze de Demon Lord zo snel mogelijk verslaan en terugkeren naar hun oorspronkelijke vorm.