In het jaar 1392 ging de Goryeo-dynastie, na honderden jaren macht, over in de Joseon-dynastie. Dit had veel politieke gevolgen. Te midden van deze politieke verschuivingen staan twee vrienden en hun verschillende levenslopen centraal. Seo Hwi is een jonge soldaat en zoon van een legeraanvoerder. Geweld en vechten is hem met de paplepel ingegoten, al behoudt hij altijd zijn gevoel voor humor. Nam Sun Ho is de andere hoofdpersoon. Hij is zoon van een nobele vader maar arme moeder en heeft zich hierdoor altijd ondergewaardeerd gevoeld. Beide jongens willen hun land eren, hun dromen nastreven en hun geliefden beschermen. Hierdoor duurt het niet lang voordat ze lijnrecht tegenover elkaar komen te staan.