Het mooie en succesvolle supermodel Jun Fudou ontmoet een vrouw genaamd Lan Asuka, die haar confronteert met een weerwolfmonster, dat ze een duivelsbeest noemt. Als gevolg hiervan ontwaken onvoorstelbare krachten in Jun en slaagt ze erin het monster te verslaan. Ze maakt net als deze weerwolf deel uit van de volgende stap in de menselijke evolutie: mensen die kunnen muteren tot beestachtige monsters en vervolgens de beschaving genadeloos terroriseren. In tegenstelling tot de andere duivelse beesten kan ze echter haar menselijkheid behouden, wat haar ondergang is omdat Lan Asuka een hooggeplaatste medewerker is van de regering en van de 'Anti-Beast Special Squad', die haar krachten wil misbruiken en haar wil trainen om genadeloos op haar eigen soort te jagen. Gevangen tussen deze uitersten en haar zwakke zelf, rijst de vraag: welk lot zal Jun ondergaan? Zal ze het ooit zelf kunnen beslissen?