Een magisch zwaard, gereïncarneerd als een bewust wapen met herinneringen aan zijn vorige leven, maar niet aan zijn naam, redt een jong beestmeisje van een leven vol slavernij. Fran, het meisje met de kat oren, wordt zijn drager en wil alleen maar sterker worden, terwijl het zwaard wil weten waarom hij hier is. Samen is de reis van het vreemde duo nog maar net begonnen!