Hakuoro is zijn geheugen kwijtgeraakt na ernstige verwondingen. Maar dankzij een oudere vrouw en haar kleindochter Eruruu wordt hij weer helemaal beter. Zijn gezicht is bedekt met een vreemd, onafneembaar masker en hij ziet af en toe beestachtige visioenen. Eruruu zorgt nu voor hem terwijl hij gewend raakt aan het dorp en zijn inwoners, die allemaal vreemde oren hebben (de vrouwen hebben ook staarten). Hoewel deze mensen de natuurkrachten vereren, dwingt de ontheiliging van een altaar hen tot drastische maatregelen om hun leven te beschermen tegen de toorn van Mutikapa-sama, de bewaker van het bos.