Bayron City is een drijvende megastad op een kunstmatig eiland in de Stille Oceaan dat niet tot een specifiek land behoort. Als mijn voor de nieuwe energiebron orgonium is de stad het middelpunt van de mondiale aandacht. Incidenten veroorzaakt door demonen komen hier bijzonder vaak voor en slechts een handjevol mensen weet van hun bestaan. Shu leidt een klein particulier militair bedrijf dat dergelijke gevallen behandelt - vanwege financiële problemen accepteert hij alle bestellingen willekeurig. Hij krijgt steun van de knappe studente Kisara. Maar de reden hiervoor is een tussen hen gesloten contract, omdat de student in werkelijkheid een demon is. De prijs is een gevaarlijk zoete kus. Hun onzekere band schommelt tussen liefde en contract. Waar zal het lot hen heen brengen...?