De kwaadaardige schurk Megatron en zijn band, de Predacons, stelen een gouden schijf van Cybertron. Megatron is van plan genoeg energie te krijgen om de melkweg te veroveren. Optimus Primal en zijn team, de Maximals, achtervolgen de roedel van Megatron totdat beide partijen een noodlanding maken op een mysterieuze planeet. Op deze planeet is het niveau van energon erg hoog, wat de metalen structuren van maximals en predacons kan beschadigen. Om zichzelf te beschermen, combineerden beide groepen hun cybernetische codes met het DNA van dieren op de planeet, waardoor ze een "dierlijke modus" kregen.