Tien jaar geleden versloeg de held Max de Demon Lord. Om zijn macht terug te krijgen, viel de Demon Lord in een diepe slaap... Maar wanneer hij ontwaakt, is zijn lichaam slechts een kleine versie van zijn vroegere angstaanjagende vorm. Nu nieuwsgierig om te zien wat zijn vijand van plan is, bezoekt de Demon Lord Max, alleen om te ontdekken dat de machtige held in een vies eenkamerappartement woont. De Demon Lord besluit bij Max in te trekken en zijn oude vijand te helpen weer een geduchte tegenstander te worden!