Parijs, 1941. Napoléon V is de heerser van Frankrijk. Wetenschappers verdwijnen op mysterieuze wijze. De wereld heeft de overstap naar moderne technologie nooit gemaakt, waardoor alles nog steeds wordt aangedreven door kool en stoom. In deze omgeving zoekt April naar haar ouders, die beide wetenschapper zijn, en ook spoorloos zijn verdwenen. Samen met haar pratende kat Darwin en jonge schelm Julius trotseert ze de gevaren van haar sterk vervuilde rijk.