In het Londen van 1984 leeft de excentrieke alleenstaande moeder Cynthia samen met haar 7-jarige dochter Maria in een wereld vol tedere aanrakingen en grenzeloze liefde. Overdag struinen ze de straten af, op zoek naar weggegooide schatten, terwijl hun huis langzaam verandert in een wankele toren van verzameld afval. Zelfs de ratten die zich er nestelen worden met open armen verwelkomd. Op een kwade nacht stort deze voor Maria warme en beschermde wereld in. Tien jaar later woont ze bij haar pleegmoeder en lijkt ze het verleden achter zich te hebben gelaten, totdat de oudere en mysterieuze Michael (Joseph Quinn) opduikt. Zijn komst ontketent vergeten trauma’s, magie en gekte.