In Carmel-by-the-Sea ontmoeten de vroegere geliefden Henry en Celia elkaar weer. De een is werkzaam voor de CIA, de ander is een voormalig spion. De twee halen herinneringen op aan hun tijd samen in Wenen en bespreken de vliegtuigkaping van jaren geleden waarbij alle inzittenden kwamen te overlijden. Het is een zwart hoofdstuk dat tot op de dag van vandaag aan de CIA vreet en dat Henry maar graag wil afsluiten. Tijdens het etentje wordt duidelijk dat een van hen de dag niet zal overleven.