Wutung, een seksdemon, keert terug in een ander lichaam waar hij valt voor het sterfelijke meisje Hsiao-yen, maar de hemel denkt daar anders over, het meisje wordt op de brandstapel verbrand en haar ziel wordt geïncarneerd in de net geboren Fang Yu-yin. Woede vervult Wutung, en om deze wraak te stoppen, belooft de stad in de buurt van zijn hol hem aan het einde van elke maand een maagdelijk meisje aan te bieden om zijn seksslavin te worden. Ya-Yin wordt geselecteerd; haar minnaar redt haar echter uit de klauwen van Wutung. Dus stuurt Wutung zijn demonische concubine om haar terug te krijgen en om chaos te veroorzaken in het dorp voor de inmenging.