Het is 30 na Christus en iedereen wacht vol verwachting op de komende Messias. Hoewel Jezus niet precies is wat ze zich hadden voorgesteld, is er iets bijzonders aan deze man. Al snel beginnen Johannes, Jacobus, Andreas, Petrus en anderen Jezus te volgen op een onverwacht avontuur. Dit prachtig geanimeerde verhaal van Jezus wordt verteld door de ogen van zijn geliefde jonge vriend, de apostel Johannes.