Op de ochtend van 31 december 1969 ziet de dan slechts 9-jarige Massimo zijn vader in de gang staan met twee mannen. Zijn moeder is overleden. Massimo groeit op en wordt een journalist. Na zijn terugkeer uit de oorlog in Bosnië, waar hij heen was voor een reportage, begint hij paniekaanvallen te krijgen. Hij gaat naar het ziekenhuis, waar hij Elisa ontmoet. Samen gaan ze op onderzoek uit naar de dood van zijn moeder.