Lodo is twintig jaar oud en beleeft de moeilijkheden van zijn leeftijd, tussen een moeilijke relatie met zijn vader en de poging om Giulia te veroveren, zijn kamergenoot op wie hij smoorverliefd is. Hij treedt op met MOB, een indieband in een legendarische Romeinse club: de Morrison. Op een dag kruist Lodo's pad bij toeval dat van Libero Ferri, een voormalige rockster met een vastgelopen carrière, die succes probeert te vinden, maar zich steeds meer insluit, zijn mooie vrouw Luna verwaarloost en geïsoleerd leeft in zijn luxueuze villa vol herinneringen. Tussen dromen, mislukkingen, vriendschap, gekwelde liefdes en nieuwsgierige karakters zal hun ontmoeting een wederzijdse stimulans worden om vooruit te komen, maar soms ook een moeilijke confrontatie tussen generaties en zeer verschillende manieren van zijn.