Onder de dekmantel van een cabaretdanseres infiltreert agente Madeleine Haley de bende van Pete Ritchie, een drugshandelaar. Wanneer een van Ritchie's handlangers haar probeert te misbruiken, wordt Madeleine gered door Johnny, een concurrent van Ritchie die drugs wil bemachtigen en verliefd wordt. Beiden willen de grens oversteken, zich wederzijds niet bewust van hun ware identiteit.