Wanneer de thuis van kattengeest Luo Xiaohei door mensen wordt ontbost, moet hij een nieuw thuis vinden. Hij ontmoet een groep andere geestwezens die hem onder hun hoede nemen met de droom het land te heroveren dat volgens hen rechtmatig van hen is. Ze komen echter een mens tegen, Wuxian, die Luo Xiaohei van de andere geesten scheidt. De twee beginnen aan een reis, waarbij de kattengeest leert zijn krachten te beheersen en nadenkt over de vraag of hij zich bij de geesten of bij de mensen moet aansluiten.