Een rijke rechter lokt de excentrieke hersenchirurg Dr. Vollin uit pensioen om het leven te redden van zijn dochter, die bij een auto-ongeluk ernstig hoofdletsel opliep. Vollin, geobsedeerd door de verhalen van Edgar Allen Poe, weet het meisje te redden, maar hij ziet haar ook als zijn Lenore en bedenkt een plan om haar verloofde en haar vader te vermoorden. Hij huurt een gezochte crimineel in om zijn vuile werk te doen en verandert hem in een afschuwelijk monster...