Brazilië, 1977. Marcelo, technologie-expert en weduwnaar, is op de vlucht. Terwijl de militaire dictatuur steeds wredere maatregelen oplegt aan de bevolking komt hij aan in Recife, waar hij zich hoopt te herenigen met zijn zoontje. Daar, tijdens de carnavalsweek, vindt hij een onderkomen bij een groep gelijkgestemden en neemt hij een valse identiteit aan. Maar Marcelo’s situatie is penibeler dan hij doorheeft: al snel beseft hij zich dat de stad verre van het geweldloze toevluchtsoord is dat hij zoekt.