Carnival Magic

Een goochelaar op een kermis—die daadwerkelijk gedachten kan lezen en mensen en voorwerpen kan laten zweven—werkt samen met een superintelligente chimpansee genaamd Alex, die ook kan praten. De goochelaar en de chimpansee worden al snel de sterren van het carnaval en trekken grote menigten. De wildedierentrainer, die door het team is vervangen als topacteur van het carnaval, besluit echter Alex te ontvoeren en hem te verkopen aan een medisch laboratorium voor experimenten, waarmee hij van zijn concurrentie afkomt.