Nadat de vrouw van de Engelse schrijver Marcus is overleden, zijn hij en zijn briljante maar neurotische zoon nogal eenzaam. Dit lijkt te veranderen wanneer Marcus hertrouwt met de jonge Elise, die bij hen komt wonen op een verlaten landhuis in Spanje. De jonge vrouw wordt al snel depressief door het eenzame bestaan in Spanje, maar raakt gelijktijdig gefascineerd door de stille en neurotische twaalfjarige stiefzoon. De eenzaamheid en de fascinatie voor de jongen zorgen er langzaam voor dat de vrouw paranoïde wordt.