Wanneer componist George Harvey Bone wakker wordt zonder herinnering aan de vorige nacht en met een bebloed mes in zijn zak, maakt hij zich zorgen dat hij een misdaad heeft gepleegd. Op advies van Dr. Middleton stemt Bone ermee in te ontspannen en gaat hij naar een muziekoptreden van zangeres Netta Longdon. Geboeid door Netta stemt Bone ermee in liedjes voor haar te schrijven in plaats van zijn eigen concert. Bone wordt echter al snel jaloers op Netta en maakt zich zorgen over het beheersen van zichzelf tijdens zijn aanvallen.