Student Hana wordt verliefd op een "wolfman" en samen krijgen ze twee kinderen die half mens en half wolf zijn, Ame en Yuki. Het gelukkige maar bescheiden leven van het jonge gezin komt abrupt tot een einde wanneer de vader tijdens de jacht tragisch om het leven komt. Dan neemt Hana, die in de drukke stad alle moeite heeft om haar kinderen op te voeden, het moedige besluit om naar een vervallen huis op het platteland te verhuizen, in de hoop dat haar kinderen op een dag hun eigen weg naar geluk zullen kiezen – of ze nu "mens" of "wolf" zijn.