Jackie is een arme jongen die werkt op een kung-fu school. Hij kan geen kung-fu, maar de andere jongens van de school proberen wel hun geleerde kung-fu op hem uit. Op een dag redt hij een oude man die inelkaar wordt geslagen door gemene studenten van de Eagle Claw school. Het blijkt dat de oude man de laatste meester is van de Snake Fist Style en hij besluit Jackies leraar te worden. De gemene Eagle Claw meester is van plan de Snake Fist Style uit te roeien en wil dus de oude meester en Jackie doden.