Ou-yang Feng woont midden in een verlaten woestijn in China en regelt daar werk voor dolende zwaardvechters. Huang Yao-shi is een zwaardvechter die een magische wijn gedronken heeft die het verleden doet vergeten. Ooit heeft deze Huang de zwervende Mu-rong Yin beloofd met diens zus Mu-rong Yang te trouwen. Huang is deze belofte nooit nagekomen en sindsdien is Mu-rong Yin uit op wraak. De film volgt verder nog de geschiedenis van een blinde zwaardvechter en een blootvoetse zwaardvechter.....