Three Seasons

De inwoners van Ho Chi Minh-stad worden geconfronteerd met modernisering te midden van wijdverbreide armoede. Een gepensioneerde Amerikaanse marinier arriveert op zoek naar zijn dochter, die hij aan het einde van de oorlog in Vietnam in de steek heeft gelaten. Elders wordt een wielrenner verliefd op een prostituee in moeilijkheden en probeert hij geld in te zamelen zodat hij tijd met haar kan doorbrengen. Bovendien begint een jonge vrouw lotussen te oogsten voor een schrijver die aan lepra lijdt, en verliest een verkoper van kindersnuisterijen zijn reiskoffer.