Tijdens de 18e eeuw reist de Duitse edelvrouw Sophia Frederica, die later Catharina de Grote zou worden, naar Moskou om te trouwen met de domme groothertog Peter, de erfgenaam van de Russische troon. Hun gearrangeerde huwelijk blijkt liefdeloos, en Catherine neemt veel geliefden, waaronder de knappe graaf Alexei, en baart een zoon. Wanneer de onstabiele Peter uiteindelijk de troon besteeg, beraamt Catherine een plan om hem uit de macht te zetten.