Dr. Bill Cortner en zijn verloofde, Jan Compton, rijden naar zijn laboratorium als ze een vreselijk auto-ongeluk krijgen. Compton wordt onthoofd. Maar Cortner laat zich niet afschrikken door deze schijnbaar onoverkomelijke hindernis. Zijn expertise ligt op het gebied van transplantaties, en hij is enthousiast om de eerste hoofdtransplantatie uit te voeren. Cortner houdt Comptons hoofd levend in zijn laboratorium en plant de baanbrekende maar onorthodoxe operatie. Maar eerst heeft hij een lichaam nodig.