Lu Wuyi, rubah sepuluh ekor termuda dari Sekta Bulan Tanpa Bentuk yang misterius, memulakan misi bersama rakan Wangyan Wu untuk menjejaki iblis rubah yang sedang lari, Xiaowei. Dia menyusup ke Istana Wei di Kota Luo'an, di mana dia kemudian bertemu dengan Wu Shiguang, yang memendam dendam mendalam, serta Ji Ling dan Li Jie, pemburu iblis dari Sekta Shilin. Dalam proses memecahkan kebenaran, mereka menavigasi antara kecurigaan dan kerjasama, masing-masing didorong oleh agenda mereka sendiri. Dalam perjuangan berulang mereka menguasai Kuasa Deva Naga, nasib mereka berubah berkali‑kali. Untuk memelihara kedamaian dunia, mereka membuat pengorbanan yang menyakitkan dan akhirnya menundukkan Jiu Ying, tuan semua iblis, sehingga memenuhi pencarian cinta dan penebusan yang abadi.