Apabila sistem satelit yang berkuasa jatuh ke tangan Alec Trevelyan, AKA Ejen 006, bekas sekutu yang bertukar menjadi musuh, hanya James Bond yang boleh menyelamatkan dunia daripada senjata angkasa berbahaya yang -- dalam satu nadi pendek -- boleh memusnahkan bumi! Semasa Bond menentang bekas rakan senegaranya, dia juga bertarung dengan Xenia Onatopp, seorang pembunuh yang menggunakan keseronokan sebagai senjata muktamadnya.