Wart ialah seorang budak lelaki yang bercita-cita untuk menjadi pengawal kesatria. Dalam perjalanan memburu dia terjumpa Merlin, seorang ahli sihir yang kuat tetapi amnesia yang mempunyai rancangan untuknya di luar sekadar squiredom. Dia bermula dengan cuba memberinya pendidikan, mempercayai bahawa sebaik sahaja seseorang mendapat pendidikan, seseorang boleh pergi ke mana-mana sahaja. Tidak perlu dikatakan, ia tidak berfungsi seperti itu.