Pada tahun 1934, perniagaan kedua paling menguntungkan di New York City ialah menjalankan 'nombor'. Apabila Madam Queen—wanita berkuasa yang menjalankan penipuan di Harlem—ditangkap, Ellsworth 'Bumpy' Johnson mengambil alih perniagaan itu dan mesti menentang pencerobohan daripada perusuh tanpa belas kasihan.