Dalam pelarian pada tahun 1987, Bumblebee mencari perlindungan di tempat sampah di sebuah bandar pantai kecil California. Charlie, di ambang berumur 18 tahun dan cuba mencari tempatnya di dunia, menemui Bumblebee, berparut dalam pertempuran dan patah. Apabila Charlie menghidupkannya semula, dia dengan cepat mengetahui bahawa ini bukan pepijat VW kuning biasa.