Apabila Yaqui Joe India separuh baka merompak sebuah bank Arizona, dia dikejar oleh penggubal undang-undang Lyedecker. Melarikan diri ke Mexico, Joe dipenjarakan oleh Jeneral Verdugo, yang melancarkan perang menentang orang India Yaqui. Apabila Lyedecker cuba campur tangan, dia juga dimasukkan ke dalam penjara. Bekerjasama, kedua-duanya melarikan diri dan berlindung di bukit, di mana Lyedecker bertemu dengan pejuang kemerdekaan Yaqui yang cantik Sarita dan mula mempersoalkan kesetiaannya.