Danny Fisher, nakal muda, gagal keluar dari sekolah menengah. Dia berhenti kerja sebagai busboy di kelab malam, dan pada suatu malam dia mendapat peluang untuk membuat persembahan. Kejayaan akan berlaku dan bos jenayah tempatan Maxie Fields mahu mengupahnya untuk membuat persembahan di kelab malamnya The Blue Shade. Danny menolak, tetapi Fields tidak akan menerima jawapan tidak.