Z Warriors menemui kotak muzik yang tidak boleh dibuka dan diberitahu untuk membukanya dengan Dragon Balls. Kandungannya ternyata seorang pahlawan bernama Tapion yang telah menutup dirinya di dalam bersama-sama dengan raksasa bernama Hildegarn. Goku kini mesti menyempurnakan teknik baharu untuk mengalahkan raksasa jahat itu.