Pada tahun 1990-an di New York, seorang pegawai polis yang menyamar menerima tugasan untuk memikat dan menangkap lelaki gay. Walau bagaimanapun, dia terkejut apabila menemui hubungan yang cemerlang dengan salah satu sasarannya. Apabila hubungan rahsia mereka semakin mendalam dan tekanan dalaman untuk menyampaikan penangkapan semakin meningkat, dia mendapati dirinya terbelah antara tugas dan keinginan.