Nagasaki, 1964: Berikutan kematian bapanya yang yakuza, Kikuo yang berusia 15 tahun diambil di bawah sayap seorang pelakon kabuki terkenal. Bersama Shunsuke, satu-satunya anak lelaki pelakon itu, dia memutuskan untuk mendedikasikan dirinya kepada bentuk teater tradisional ini. Selama beberapa dekad, kedua-dua lelaki muda itu membesar dan berkembang bersama - dan seorang akan menjadi pakar seni kabuki Jepun yang terhebat.