Selepas peristiwa bencana menyebabkan badan mereka musnah, Ne Zha dan Ao Bing diberikan peluang kedua yang rapuh dalam kehidupan. Apabila ketegangan meningkat antara puak naga dan kuasa angkasa, kedua-duanya mesti menjalani satu siri percubaan berbahaya yang akan menguji ikatan mereka, mencabar identiti mereka, dan menentukan nasib kedua-dua manusia dan abadi.