The Swindlers

Mario berada di Hannover untuk bekerja sebagai pelombong tetapi selepas kehilangan pekerjaannya dia memutuskan untuk kembali ke Itali. Apabila Totonno mencuri pasportnya untuk mengelakkan polis dan kemudian dia menawarkannya pekerjaan baru sebagai "magliaro" (penjual kain), Mario berubah fikiran dan memutuskan untuk mengikuti Totonno ke Hamburg. Di Hamburg, Totonno dan rakan-rakannya terpaksa menjual kain Mayer, tetapi mereka bertemu dengan permusuhan kumpulan Poland dan Mario jatuh cinta dengan Paula Mayer.