Apabila komposer George Harvey Bone bangun tanpa ingatan malam sebelumnya dan pisau berdarah di dalam poketnya, dia bimbang bahawa dia telah melakukan jenayah. Atas nasihat Dr. Middleton, Bone bersetuju untuk berehat, pergi ke persembahan muzik oleh penyanyi Netta Longdon. Terpaku oleh Netta, Bone bersetuju untuk menulis lagu untuknya dan bukannya konsertnya sendiri. Walau bagaimanapun, Bone tidak lama lagi cemburu dengan Netta dan bimbang tentang mengawal dirinya semasa mantranya.