Berhampiran bandar kelabu dan tidak dinamakan ialah Zon, sebuah tempat yang dijaga oleh kawat berduri dan askar, dan di mana undang-undang fizik biasa menjadi mangsa anomali yang kerap. Seorang penguntit membimbing dua lelaki ke Zon, khususnya ke kawasan di mana keinginan yang mendalam diberikan.