João Grilo yang meriah dan Chicó yang licik adalah lelaki miskin yang tinggal di pedalaman yang menipu sekumpulan orang di sebuah bandar kecil di Timur Laut Brazil. Apabila mereka mati, mereka perlu dihakimi oleh Kristus, Syaitan dan Perawan Maria sebelum mereka diterima masuk ke syurga.