Yakuza Kenji yang bercita-cita tinggi berkawan dengan pelayan bar bermain harmonika, Chuji, yang bekerja sebagai pengedar dadah sambilan untuk kumpulan lawan. Persahabatan mereka terancam oleh rancangan Kenji untuk maju, serta oleh cemburu pengawal peribadinya yang semakin meningkat terhadap Chuji.