Di bandar anarki Seaside, tidak berhampiran laut, dalang Judy dan Punch cuba menghidupkan semula pertunjukan marionette mereka. Rancangan ini mendapat sambutan kerana dalang Judy yang unggul tetapi cita-cita dan kecenderungan Punch untuk wiski membawa kepada tragedi yang tidak dapat dielakkan yang mesti dibalas dendam oleh Judy.